Formation à l’IA pour les dirigeants de la finance et de l’investissement
Notes de comité, analyses de dossiers, rapports aux actionnaires, conformité : vos métiers reposent sur la lecture et la synthèse de documents, sous une exigence de confidentialité élevée. Nous formons votre direction à le faire avec l’IA, en posant les règles d’usage dès le premier jour.
Animée par le collectif Dirigia :
Maher Kallel, Majed Khalfallah, Mohamed Ali Elloumi, Seifeddine Memmiche.
Mis à jour le
Ce qui change pour une direction financière ou d’investissement
Banques, assurances et fonds d’investissement partagent une même réalité : beaucoup de documents longs à lire avant de décider. États financiers, dossiers de crédit, reportings de participations, contrats, notes de conformité. La valeur d’un dirigeant est dans le jugement, mais son temps part dans la lecture.
L’IA générative peut faire une première lecture, extraire les points clés, comparer deux versions d’un contrat ou préparer les questions à poser. Dans ces métiers, la condition est non négociable : rien de confidentiel ne sort de l’entreprise. La formation commence donc par les règles, travaille sur des documents anonymisés ou publics, et se termine, dans la formule 3 jours, par une charte d’usage rédigée par le groupe.
Vos dossiers de pratique, fonction par fonction
Chaque participant travaille sur ses propres dossiers, choisis au cadrage.
Direction générale
Synthèse d’un rapport pour le conseil, scénarios avant une décision.
Investissement
Première lecture d’un dossier d’entreprise, note d’investissement, questions à poser en vérification préalable.
Suivi de portefeuille
Lecture des reportings des participations, signaux à surveiller.
Crédit et risques
Analyse des bilans et des comptes de résultat, synthèse d’un dossier de crédit.
Conformité et juridique
Relecture de contrats, comparaison de versions, questions à poser.
Finance et contrôle de gestion
Reporting et écarts budgétaires à partir d’Excel.
Relations clients et investisseurs
Lettres et rapports aux actionnaires, comptes rendus.
Ressources humaines
Fiches de poste, plans de formation, trames d’entretien.
Deux formules, au choix
Formule 2 jours
- Jour 1 Théorie · Comprendre et s’équiper
- Jour 2 Pratique · Vos données, vos documents, votre feuille de route
Formule 3 jours
- Jour 1 Théorie · Comprendre et s’équiper
- Jour 2 Pratique · Vos données et vos documents
- Jour 3 Pratique · Un agent sur un processus, la charte, la feuille de route
Journées espacées de quelques jours, avec une mission à faire entre deux journées. Avant : un entretien de cadrage et un questionnaire à chaque participant. Après : un rapport à la direction. Le programme détaillé
Ce que chaque participant emporte
- ·Un exercice préparé à partir de son questionnaire, sur une tâche réelle de son métier.
- ·Les exercices et leurs corrigés, réunis en ligne.
- ·La méthode R·C·T·F pour formuler et vérifier une demande.
- ·Trois usages à déployer dans les 90 jours.
Les garde-fous, dès la première heure
- ·Jamais de contrats, de prix ou de données clients dans un outil grand public.
- ·Anonymisation dès la première heure.
- ·Zéro invention : chaque source est vérifiée.
- ·Des règles d’usage rédigées avec le groupe.
Des résultats mesurés
La même méthode, déjà appliquée aux fonctions financières
Finance, contrôle de gestion, contrôle interne et audit : deux groupes formés dans un groupe industriel de l’agroalimentaire, août-septembre 2026.
9,7/10
Recommandation des comités de direction — 13 répondants, 2 entreprises, juillet 2026
8,9/10
Recommandation des équipes métier — 33 répondants, 4 groupes, août-septembre 2026
0
Avis défavorable sur 46 réponses de fin de session
Enquêtes anonymes de fin de session, tous secteurs confondus. Notes recalculées à partir des réponses brutes ; note moyenne et nombre de répondants. Le détail par format
Questions fréquentes
Comment protéger le secret des affaires et les données clients ?
La règle est posée dès la première heure : jamais de contrats, de prix ou de données clients dans un outil grand public. Les exercices se font sur des documents anonymisés, publics, ou sur les comptes IA de l’entreprise. La formule 3 jours se termine par une charte d’usage rédigée par le groupe, prête à être adoptée.
L’IA peut-elle se tromper dans une analyse financière ?
Oui, et c’est enseigné dès le Jour 1 : elle peut se tromper, et tout dépend des données qu’on lui donne. La règle « zéro invention » impose de vérifier chaque chiffre dans la source. L’IA prépare la lecture d’un bilan ou d’un dossier ; l’analyste et le comité restent responsables de la conclusion.
Faut-il des compétences techniques ?
Non. Bilans, reportings et tableaux Excel s’interrogent en langage naturel. Les dirigeants de la finance travaillent surtout la précision de la demande et la vérification de la réponse, avec la méthode R·C·T·F, sur leurs propres types de dossiers.
La formation peut-elle réunir plusieurs sociétés d’un même groupe ou d’un même portefeuille ?
Oui, si les règles de confidentialité entre participants sont fixées au cadrage : quels documents sont partagés en séance, lesquels restent individuels, comment sont anonymisés les exercices. Un fonds peut ainsi former ensemble les dirigeants de plusieurs participations.
Combien de participants, et où se déroule la formation ?
Huit participants au plus par groupe, avec deux intervenants, pour que chaque membre du comité de direction de la finance travaille réellement sur ses dossiers. Les journées ont lieu dans vos locaux ou en résidentiel ; la salle, le matériel et les comptes IA sont prévus par l’entreprise.
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Un premier échange pour choisir la formule, les participants et les dossiers de pratique.
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